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2015证券资格考试《发行与承销》：证券公司债券条款设计要求
来源：高顿网校 发布时间：2015-11-04 09:25 责编：admin
【知识点三】证券公司债券条款设计要求及其他安排
1.发行规模
累计发行的债券总额不得超过公司净资产的40%
提示：
公开发行的债券每份面值为100元。定向发行的债券应当采用记账方式向合格投资者发行，每份面值为50万元，每一合格投资者认购的债券不得低于面值100万元。
2.期限
证券公司债券的期限最短为1年。
3.利率及付息规定
企业债券的利率不得高于银行同期居民储蓄定期存款利率的40%
4.债券的评级
5.担保
公开发行债券的担保金额应不少于债券本息的总额，定向发行债券的担保金额应不少于债券本息总额的50%。(不足50%，要作特别风险提示，由投资者签字)
6.债权代理人
发行人应当为债券持有人聘请债权代理人。
7.法律意见
由律师出具法律意见书和律师工作报告。
8.豁免事项
定向发行债券，拟认购人书面承诺认购全部债券且不在转让市进行转让，经拟认购人书面同意，发行人可免于信用评级、提供担保、聘请债权代理人。
9.债券的承销组织
发行人应当聘请有主承销商资格的证券公司组织债券的承销。定向发行的债券，经中国证监会批准可以由发行人自行组织销售。
债券承销可以采用包销和代销，销售期最长不超过90天。
10.发行失败及其处理
公开发行的债券，在销售期内售出的债券面值总额占拟发行债券面值总额的比例不足50%的，或未能满足债券上市条件的，视为发行失败。
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