2015银行从业《个人理财》第十章考试大纲
 
  第十章综合理财规划服务
  *9节综合理财规划概述
  一、理财规划服务的分类
  二、综合理财规划服务的特征
  三、综合理财规划的主要内容
  第二节家庭财务状况分析
  一、厘清服务对象和初步需求
  二、家庭财务状况信息的收集与整理
  第三节明确理财目标
  一、全生涯模拟仿真分析
  二、调整和明确目标
  第四节综合理财规划方案
  一、对当前财务问题的建议
  二、实现其他理财目标的方案、措施
  三、家庭财富保障规划及建议
  四、资产配置和产品推荐
  第五节理财规划方案的执行和跟踪服务