来源:高顿网校 发布时间:2018-02-08 15:50 责编:koko

  1.【多选题】关于私人银行业务,下列说法正确的有(  )。

  A.是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务

  B.不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务

  C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标

  D.核心是个人理财,实际是混业业务

  E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小

  【答案】ACDE

  【解析】私人银行业务包括法律、子女教育等专业顾问服务,B项错误。

  2.【多选题】按照客户对象不同,综合理财服务可以划分为(  )。

  A.理财顾问服务

  B.产品营销服务

  C.综合理财服务

  D.理财计划服务

  E.私人银行服务

  【答案】DE

  【解析】私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭,涉及的业务范围非常广泛;而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,与私人银行业务相比,个性化服务的特色相对弱一些。


 
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