财富风险管理师是干什么的

2020-08-28 CWM特许财富管理师 882人浏览

老师回答

财富风险管理师主要负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

岗位职责：

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理师是全面财务管理，保险是提供各种保障，保险只是财务管理其中的一项。在保险产品的选择上也是不同，保险业务员只能推荐自己公司的保险产品，财富管理师可以从众多公司的保险产品中进行筛选，甄选出对客户来说性价比高的产品。

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家庭财富风险管理师的职责

根据中高端客户的需求，运用银行、保险、股票、基金和信托等金融工具，帮助客户合理配置金融资产，透过一账通系统对大客户的金融资产进行整理，定

2020-08-28 13:32 174人看过
特许财富管理师是什么证书

特许财富管理师（CWM），是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。

2022-04-02 12:04 3402人看过
特许财富管理师每年考几次

CWM同样是一年只会举行一次的考试，根据历年CWM考试时间的安排，CWM考试报名的开始时间基本在7月中旬进行，报名时间大约会持续两周左右，而报名结束时间基本会在7月的下旬。

2022-04-02 12:04 4904人看过
特许财富管理师是中文考试还是英文

中英双语都有，特许财富管理师证书是财富管理领域的权威认证，CWM考试内容分为案例答辩、闭卷考试两部分，且cwm考试前两级在中国考试形式是中文，特许财富管理师证书（CWM）分三个级别。

2022-04-02 12:04 4731人看过
特许财富管理师成绩有效期为几年

获得特许财富管理师资格证书后，资格长期有效。报考特许财富管理师必须参与CWM培训并参加指定课程的学习。考试失败的考生可以在2年内重新参加考试，而不需要再次参加指定课程的学习。

2022-04-02 12:04 4621人看过
财富管理师初级题型有哪些

CWM考试统一采用机考形式，初级考试共计100道单选题。考试结束后当天即可查询到考试成绩，登录cwm官网查询。CWM考试共计100分，70分及以上算考试通过。

2022-04-02 12:04 3392人看过
特许财富管理师有中文考试吗

中英双语都有，特许财富管理师证书是财富管理领域的权威认证，CWM考试内容分为案例答辩、闭卷考试两部分，且cwm考试前两级在中国考试形式是中文。

2022-04-02 12:04 4957人看过

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现担任高顿财经高级讲师，负责CFA,CWM项目多门课程研发及授课工作。曾就职于中国平安人寿与平安证券达十余年，从事企业组织发展、员工培训、组织赋能与领导力提升等工作，具有非常丰富的金融行业人力资源管理与组织团队管理经验。

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CWM考试费用及报名流程

国际财富管理师是CWM的第一个级别，英文全称为：International Certificate in Wealth&Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛，从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试，此证书将提供对财富管理知识的全面介绍，另外CWM持证人将会满足ESMA（欧洲证券和市场管理局）对于财富管理顾问的任职要求。同时，每通过1级协会都会颁发对应的证书。

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