特许财富管理师考试简介
  • 更新时间:2020-03-05
  • 责编:Allen
  • 国际财富管理师是CWM的第一个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth&Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外CWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。同时,每通过1级协会都会颁发对应的证书。


    CharteredWealthManager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书。

    英国特许证券与投资协会(CISI协会)是由英国女皇签署的专业性金融机构,受到世界上监管,英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。


  • 证书星级:

    主考机构:特许财富管理师协会。

    适合人群:在校大学生、职场新鲜人、拥有几年工作经验的职场人。

    考试形式:采用在线考试的方式,学员可以自行选择考试时间。

    就业定位:CWM代表性职业有执行总裁、财富管理师、私人银行家、财务总监、商务咨询师、投资风险管理经理、金融分析经理、资深投资顾问等。

    就业前景:目前CWM持证人主要分布于全球十大投资银行、金融证券、券商、保险公司、第三方财富管理公司、家族信托公司等。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银等。

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