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“特许私人财富管理师”（Chartered Private Wealth Manager，简称“CPWM”）是在特许私人财富管理师认证标准指导委员会的指导下开发建立的针对国内财富管理领
财富管理师是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流
国际认证财富管理师，学员报名参加此认证培训课程，需要至少具备以下条件之一：研究生及以上学历，从事相关专业工作1年以上（含）；大学本科学历，
财富管理师考试内容针对个人及家庭金融理财相关的财务策划原理，高级财务策划。CWM一级考试一共分为了8个考试科目，分别有：金融服务业，行业监管，
财富管理师是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流
特许财富管理师（CWM），是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
获得特许财富管理师资格证书后，资格长期有效。报考特许财富管理师必须参与CWM培训并参加指定课程的学习。考试失败的考生可以在2年内重新参加考试，而不需要再次参加指定课程的学习。
CWM考试一共分为三个级别，其中一级共8个考试科目，分别是：金融服务业，行业监管，资产类型，集合投资，信托关系，投资分析，投资管理，终生财富供给。
高级财富管理师包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化。每个模块3个小时；六道试卷论述题；共计100分，70分及以上算考试通过。
学历要求：4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试；3年制大专学历加上1年全职工作经验。CWM证书虽然是由英国CISI协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文形式。
特许财富管理师CWM采用网上报名的方式，在线注册地址：https://cwm.org/。CWM考试总费用由两部分构成：1、注册费：第一次报名会有一个单次收取的注册费30，如果是缴纳过的考生无需再教。2、考试费：这里的考试费在职和在校生会有区别，在职报名费：317；在校生报名费：168。
