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全竞争行业贷款风险程度高于垄断行业。
4、行业盈利水平
主要考察客户所处行业的平均利润率，从而推断客户的利润水平。
5、行业依赖关系
各行业之间存在程度不同的依赖性，比如房地产与建筑材料行业，钢铁与汽车制造业等，所以分析借款人所在的行业风险时，还需要分析其依赖行业的风险状况。
6、行业产品的可替代性
如果一个行业的产品有许多替代品，而且转换成本很低，那该行业的产品被替换的可能性就很大，相应的行业风险也就很大。
7、行业的法律政策环境
某行业的法律政策环境是指国家对该行业是否有优惠或限制政策，对这一行业的经营发展产生实质性影响的法律法规是否可能出台等。
（二）、客户经营风险分析
客户经营风险：包括企业的规模及生产能力、企业核心竞争力、产品的多样化、产品的销售渠道及市场需求分析等
1、经营规模
企业经营规模与经营风险成反比，经营规模越大，行业市场规模也就越大，企业经营也就越稳定。规模很小，很容易被竞争对手挤出市场。需要具体分析企业总体的生产规模、总产值、销售量以及企业的资产规模、市场份额和市场地位、企业所处发展阶段等方面。
2、企业核心竞争力
企业在市场上的表现以及将来的还贷可能性归根结底是由企业所拥有的核心竞争力决定的。所谓核心竞争力，概括说来就是企业保持持续市场竞争优势、无法被竞争对手轻易模仿的能力，包括企业开发的独特产品、独特的技术和独特营销手段等。对于担保公司而言，衡量企业核心竞争力应着眼于企业的不可模仿性和战略性，因为一旦企业形成了某种核心竞争力，将会在较长时间内在同行内形成优势，从而使对这些企业的贷款的保险系数大大增加。具体而言，衡量指标可大致分为：
（1）企业战略实施情况。主要指企业经营战略的有效性，客户战略实施情况，包括客户形象策略场策略、资源利用策略、组织策略、投资策略等效果情况。
（2）市场占有率。指销售收入（营业额）在同行业总销售额中所占比率。
（3）技术装备水平。企业技术、装备或经营设施是否先进。
（4）产品替代性。被其他行业或其他产品替代的可能性。
（5）行业壁垒。他人进入此行业所需的资金、技术和政策壁垒情况。
（6）议价能力。企业对上、下游客户的价格谈判地位和能力。
（7）融资能力。企业在资本市场、货币市场的筹资能力。
3、企业采购环节分析
分析企业采购环节中原材料供应链的稳定性、供应商结构的合理性、对单一供应商的依赖性、采购政策以及购买过程中谈判能力。
4、企业生产环节分析
企业产品生产情况的分析，它包括企业的生产设备情况、生产环境、劳资关系、生产的连续性。预测的销售收入是否与其实际生产能力想匹配，其生产设备以及工艺技术、原材料供应是否能够保证销售合同的顺利完成。
5、企业销售环节分析
重点分析企业的目标市场、销售策略和促销能力、营销队伍的素质和稳定性。销售网络的稳定性、对主要客户的依赖程度以及在销售环节中的控制能力。
6、市场及其产品风险
（1）、企业产品的销售区域、市场范围、销售目标、市场占有率以及市场的未来变动趋势。
（2）、企业产品在市场上的竞争能力和市场拓展能力以及对主要竞争对手进行分析。
（3）、企业产品的特点、产品可替代性、产品的生命周期、产品的品牌知名度、产品是处于规模化生产或批量生产，还是处于中试或样品（机）阶段。
（4）对企业以往的销售历史纪录和未来销售合同进行分析，同时对企业的销售运作模式和结算方式进行分析。
7、技术风险
申请担保企业的技术来源、核心技术控制能力、新产品开发能力、技术市场优势等。
特别是高新技术企业，主要考察客户生产工艺技术的先进性和成熟度，规模化生产的成熟度以及市场的成熟度。
（1）、技术来源，是否拥有自主知识产权，判断技术的相对垄断性及其稳定性。
（2）、研发人员的素质及企业技术的发展潜力。主要考察研发人员的素质及企业技术的后续储备发展潜力。
（3）、企业科研投入、科研环境以及技术的市场需要程度、市场竞争力和应用范围。
8、发展前景分析
如前所述，银行对企业的贷款其实是一种远期收益，即收回贷款本息都将是在贷款后一段时间才发生，其风险也由此而来。因此企业的发展前景对于银行贷款尤其是长期贷款十分重要。具体而言，企业发展前景可分为：
（1）、企业所属周期。包括企业所处行业的发展阶段，企业主要产品所处的寿命周期，以及企业发展所处寿命周期。
（2）、政策支持情况。是否有中央政策及地方政府政策上的支持。
（3）、股东支持情况。股东实力以及支持情况。
（4）、销售分销渠道。是否拥有有效且可靠的分销渠道和物流能力。
（三）、客户管理风险分析
企业的经营过程中充满着风险，无论是在担保前、担保中还是担保后，担保公司都必须对企业管理水平密切关注，其中尤为重要的是企业的核心领导层素质。无数案例告诉我们，一个优秀的领导组织往往能在关键时刻扭转逆势，而另一方面，一个不恰当的领导组织也能将蒸蒸日上的企业搞垮。对于企业经营管理水平的考核可以从以下几方面着手：
1、领导者素质和经验
包括个人领导魅力，可信任度（是否有逃废债的行为）、专业学历、荣誉情况、开拓创新、领导班子稳定程度等。
2、员工素质
包括员工专业化程度、培训情况、稳定性等。
3、组织制度
包括企业产权关系、法人制度是否明晰、组织机构是否完善等。
4、决策机制
企业管理宗旨是否得到员工和社会的认同，决策组织、决策程序是否积极、有效等。
5、人事管理
包括任免机制、奖惩制度、培训制度等。
6、财务管理
财务制度是否健全，财务报表是否可信等。
（四）、客户还款意愿分析
1、银行还款信用纪录。
2、供应商等其他债权人处的履约情况。
3、企业有无利用兼并、破产、重组、转让、承包、分立等形式恶意逃废债的纪录。
4、与企业内部人员交流有无经常性拖欠员工工资、福利现象。
5、股东、关联企业的信用情况。
企业与其关联企业的关联交易给贷款担保资金带来的风险。调查人员应先找出关联企业，然后判断与其关联企业的交易是否为关联交易，最后看关联交易对申请担保企业的经营是否有利。
第六章、担保项目调查报告
*9节、担保项目调查报告的撰写
一、调查报告的要求
（一）、实事求是
（二）、重点突出
（三）、结构合理
（四）、用词准确
二、框架与内容
（一）、客户基本资料
1、客户概况
客户性质、注册地址、基本账户开立行、主营业务、兼营业务、历史沿革、取得行业合法经营资格情况（如加工许可证，药品经营许可证）等。
2、客户股权结构和组织结构
客户注册资本、实收资本、主要投资人、实际投资额、占实收资本比重。客户如为集团公司，需对全资子公司、控股公司、参股公司、附属厂进行说明。如为集团公司成员，需对集团公司组织结构进行说明。
3、经营者素质
经营者素质情况，法定代表人和主要管理人员品行、学历、经历、业绩、合作情况和经营管理能力。
4、信誉情况
客户在银行信用等级、在生产经营中信用程度。
（二）、客户经营状况
1、主要产品
2、生产情况
3、原料市场
4、产成品市场
5、客户市场竞争力
6、经营前景
（三）、客户财务分析
1、资产负债分析
2、偿债能力分析
3、赢利能力分析
4、经营能力分析
（四）、借款原因及可行性
1、客户借款原因和贷款需求是否合理
2、客户申请额度及用途分析
3、还款来源和还款计划分析
（五）、反担保及监管措施
（六）担保条件及可能合作的模式
（七）、风险分析及防范措施
1、风险分析
（1）、经营风险分析
（2）、财务风险分析
（3）、市场风险分析
（4）、重大事项分析
（5）、关联企
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