理财规划师三级能力第5章：私募基金

第四单元 私募基金 一、私募基金的基本概念 两种界定方式； （1）私募基金以非公开方式发行 （2）私募基金是发行对象须满足限制条件 二、私募基金的发展......
2014-08-06 14:40

理财规划师三级能力第5章：共同基金

第三单元 共同基金 一、共同基金的概念和特点 （一）共同基金的定义 （二）共同基金当事人 1、投资人 2、管理人 3、托管人 （三）共同基金的特点 1......
2014-08-06 14:40

理财规划师三级能力第5章：投资规划固定收益证券

第二单元 固定收益证券 一、债券的概念和特点P295 概念： 特点： （一）偿还性 （二）流动性 （三）安全性 （四）收益型 二、债券的基本要素 （一......
2014-08-06 14:39

理财规划师三级能力第5章：投资规划股票

*9单元 股票 一、股票及其相关概念 （一）股份制度与股份公司 1、股份制度 2、股份公司 （二）股票的定义 （三）股票的性质 1、股票是反映财产权的......
2014-08-06 14:38

理财规划师三级能力第5章：客户信息的收集与整理

第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息 （一）反映客户现有投资组合的信息 （二）反映客户风险偏好的信息（P216，P442也有相应......
2014-08-06 14:38

理财规划师三级能力第4章：财产保险产品介绍

第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 （一）财产保险的概念 （二）财产保险的种类 1、火灾及其他灾害事故保险 2、货物运输保险 3、运输工具保......
2014-08-06 14:37

理财规划师三级能力第4章：人身保险产品介绍

第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 （一）人身保险的定义 保险的标的是人的身体和生命。 （二）人身保险的特点 1、保险标的的不可估价性 2、......
2014-08-06 14:36

理财规划师三级能力第4章：保险的基本原则

第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则（P147） （一）含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等......
2014-08-06 14:34

理财规划师三级能力第4章：风险管理和保险规划

*9节 收集客户信息 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（保密）义务。 第二节 提供咨询......
2014-08-06 14:33

理财规划师三级能力第5章：投资规划概述

*9节 投资规划概述 一、投资与投资规划 （一）投资 1、投资的定义 投资是指牺牲或放弃现在可用于消费的价值以获取未来更大价值的一种经济活动。购买彩票......
2014-08-06 14:32

理财规划师三级能力第3章：制定客户教育规划方案

第二节 制定客户教育规划方案 一、教育资金的主要来源 教育资金的最主要来源是（客户自身的收入和资产）。 （一）政府教育资助 政府教育资助项目有特殊困难......
2014-08-06 14:31

理财规划师三级能力第3章：客户教育需求分析

*9节 客户教育需求分析 一、教育规划的必要性分析 （一）良好的教育对于个人意义重大 （二）教育费用逐年增长 教育负担比=届时子女教育金/家庭届时税后......
2014-08-06 14:31

2014年理财规划师三级能力第2章：消费支出规划

第二章 消费支出规划 一、金融市场与消费支出 二、收入、支出与财务安全和财务自由 （一）收大于支的消费模式 家庭消费收大于支模式的图形表现为（投资曲线......
2014-08-06 14:26

2014年理财规划师三级能力第2章：制定汽车消费方案

第三节 制定汽车消费方案 一、汽车消费概述 二、自筹经费购车与贷款购车的决策 三、汽车消费信贷 （一）个人汽车消费贷款 是担保贷款。实行部分自筹、有效......
2014-08-06 14:26

2014年理财规划师三级能力第2章：制定消费信贷方案

第四节 制定消费信贷方案 一、个人综合消费贷款 个人综合消费贷款是银行向借款人发放的用于指定消费用途的人民币担保贷款，用途主要有个人住房、汽车、一般助......
2014-08-06 14:26

理财规划师三级能力第4章：保险合同

第三单元 保险合同 一、保险合同概述 （一）保险合同的定义 （二）保险合同的特点 1、保险合同是双务合同。 2、保险合同是附和合同。 保险合同条款由保......
2014-08-06 14:26

2014年理财规划师三级能力第1章：现金规划

*9章 现金规划 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产。 现金规划应遵循的一个原则是：短期需求可......
2014-08-06 14:24

做月薪过万的理财规划师

名人名言： 人在智慧上应当是明豁的，道德上应该是清白的，身体上应该是清洁的。 考试介绍： 随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅......
2014-08-06 14:22

汇改后怎样理财才能把资金握在手

央行宣布汇改后的第二个交易日，人民币汇率中间价一改波澜不惊的局面，对美元中间价升破6.80关口，创下2005年7月汇改以来的新高。汇改后，你持有什么币......
2014-08-06 14:20

适当投资风险大学生理财不可急功近利

目前大学生很多都谈不上财务独立，也没有稳定的收入来源，主要的资金需求就是满足自己的生活需要。从这个角度来讲，大学生遵循的理财原则应为勤俭节约、稳健理财......
2014-08-06 14:18

经典个人理财的方法步骤

据北京青年报12月8日报道，提到理财，人们往往简单理解为投资，让资产升值。其实，真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划......
2014-08-06 14:16

大学生理财关键合理消费

一名大学生说：每个月的钱就是那么稀里糊涂花的，花没了才知道这个月还没过完。至于下个月，要不厚着脸向家里要，要不就先借着。 某高校的方同学说，本学期他带......
2014-08-06 14:15

大学期间兼职，有得也有失

大学生兼职一定要适度，不能片面地看到兼职的积极作用，置过度兼职的负面影响于不顾，在学业之外使自己背上沉重的工作负担。家庭经济条件不太好，需要做很多兼职......
2014-08-06 14:14

大学生也需要理财计划

问卷调查显示，有69.4%的本科生认为子女在读本科时应尽可能自立;有82.1%的本科生认为我现在就很想自立，只是学习期间没有相应的时间和精力;91%的......
2014-08-06 14:11

“拆迁富翁”者的远虑近忧有哪些

近年来，随着城市化进程的加快，像张建华这样生活在北京一些城中村及农村的农民，因拆迁而一夜骤富，他们或领取了政府的巨额征地补偿款，或因拥有多套房产，从而......
2014-08-06 14:09

中国人投资理财安全才是*9

疯狂飙驰的炫目飞车，往往过分追求速度至上而忽视了自身的安全。对于中国人来说，理财安全才是*9。现实生活中驾车出行须遵守宁停三分，莫抢一秒法则，毕竟安全......
2014-08-06 14:07

家庭规划财产保险的种类

家庭财产保险是以城乡居民室内的有形财产为保险标的的保险。根据保险责任的不同，普通家庭财产险又分为灾害损失险和盗窃险两种。家庭财产保险为居民或家庭遭受的......
2014-08-06 14:06

个人理财八部曲掌握理财方向

真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等八大内容。只有从家庭财务实际出发，走好这关键的八大步，......
2014-08-06 14:04

不要走入理财六大误区

理财六大误区 误区一：缺乏长期的理财规划。在我国，许多人年轻时不懂如何理财，对眼前的生活却有诸多计划，买车、买房、环球旅游一个不能少，对未来的子女教育......
2014-08-06 14:02

个人投资理财十种方式可以选择

你想要自己理财吗？十种理财方式，你适合哪一种呢？ 1、储蓄聚财受益的投资 储蓄或者说存款，是深受普通居民家庭欢迎的投资行为，也是人们最常使用的一种投资......
2014-08-06 13:58
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