三级理财规划师客户信息的收集与整理考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师客户信息的收集与整理考点纲要： 第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息......
2014-08-15 09:42

三级理财规划师投资规划考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师投资规划考点纲要： 第五章 投资规划 *9节 投资规划概述 一、投资与投资规划 （一）投资......
2014-08-15 09:40

三级理财规划师财产保险产品考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师财产保险产品考点纲要： 第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 （一）财产保险的概念......
2014-08-15 09:39

三级理财规划师人身保险产品考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师人身保险产品考点纲要： 第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 （一）人身保险的定义......
2014-08-15 09:36

三级理财规划师保险合同考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师保险合同考点纲要： 第三单元 保险合同 一、保险合同概述 （一）保险合同的定义 （二）保险......
2014-08-15 09:34

三级理财规划师保险的基本原则考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师保险的基本原则考点纲要： 第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则 （一）含义：不隐瞒，......
2014-08-15 09:32

三级理财规划师风险管理和保险规划考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师风险管理和保险规划考点纲要： 第四章 风险管理和保险规划 *9节 收集客户信息 助理理财规......
2014-08-15 09:18

三级理财规划师教育规划考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师教育规划考点纲要： 第三章 教育规划 根据教育对象不同，教育规划可以分为（个人教育规划）和......
2014-08-15 09:17

三级理财规划师消费支出规划考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师消费支出规划考点纲要： 第二章 消费支出规划 一、金融市场与消费支出 二、收入、支出与财务......
2014-08-15 09:16

三级理财规划师现金规划考点纲要

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。三级理财规划师现金规划考点纲要： *9章 现金规划 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄......
2014-08-15 09:12

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(5)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(5)：国家基本医疗保障体系 一、劳保医疗 二、社会医疗保险 (一)国家基本医疗保险计划 (二)补充医疗保险计......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(1)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(1)：社会养老保险概述 (一)社会保障的历史与现实 (二)社会养老保险的含义 1、社会养老保险是在法定范围内......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(2)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(2)：我国的基本养老保险制度 (一)我国的基本养老保险制度 1、保险覆盖范围 2、保险费用筹集 3、运行模式......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(3)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(3)： 我国基本养老保险制度的完善与发展 《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》的主要任务有十项，归总起......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(4)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(4)：企业年金概述 (一)什么是企业年金 养老保险体系三个支柱：基本养老保险、企业年金、个人储蓄性养老保险。......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(6)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(6)：企业年金基金的管理模式 1、受托人 企业年金计划中的受托人是(企业年金理事会)或符合国家规定的年金管理......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(7)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(7)：商业养老保险的基本知识 个人养老保险的积累方式包括(银行储蓄)和购买商业养老保险。 一、发展商业养老保......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(8)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(8)：退休养老的其他工具 一、养老信托的基本知识 (一)养老信托的含义和基本结构 西方发达国家出现一种新型养......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(9)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(9)：我国企业年金的发展历史 *9阶段：补充养老保险阶段 第二阶段：企业年金探索阶段 企业年金实行基金完全积......
2014-08-07 16:36

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(10)

三级专业能力2014年理财规划师复习重点(10)：我国企业年金计划的特点 1、企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳 企业缴费不超过本企业上年度职工......
2014-08-07 16:36

2014年理财规划师三级复习指导(1)

2014年理财规划师三级复习指导(1)：期权的分类 1、看涨期权和看跌期权 2、欧式期权和美式期权 交易者只能在期权到期日办理交割的期权交易称为(欧式......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(2)

2014年理财规划师三级复习指导(2)：期权合约的要素 期权合约的要素： 1、期权的买方 2、期权的卖方 3、行权价格 4、期权费 5、通知日 6、到......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(3)

2014年理财规划师三级复习指导(3)：期权的收益 1、看涨期权的收益 看涨期权是指期权买方有权按照行权价格和规定时间向期权卖方买进一定数量股票的合约......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(4)

2014年理财规划师三级复习指导(4)：黄金投资的优点 黄金投资的优点 (一)产权转移的便利 (二)世界上*4的抵押品种 (三)黄金市场没有庄家......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(5)

2014年理财规划师三级复习指导(5)：黄金投资的主要渠道 黄金投资的主要渠道 (一)实物黄金投资 1、实物黄金投资的特点 2、实物黄金的种类 (1)......
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2014年理财规划师三级复习指导(6)

2014年理财规划师三级复习指导(6)：全球主要的黄金市场 (一)黄金市场的参与者 1、国际金商 2、银行 3、对冲基金 4、各种法人机构和个人投资者......
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2014年理财规划师三级复习指导(7)

2014年理财规划师三级复习指导(7)：影响黄金价格的主要因素 (一)黄金的供求关系 1、供给因素 (1)黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况 (2......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(8)

2014年理财规划师三级复习指导(8)：投资咨询工作的流程 一、工作准备 二、工作程序 1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。 2、与客户沟......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(9)

2014年理财规划师三级复习指导(9)：收集客户信息 一、家庭结构 二、预期寿命 退休养老规划首先要考虑的问题是(预期寿命)，因为它的大小将在很大程度......
2014-08-07 16:25

2014年理财规划师三级复习指导(10)

2014年理财规划师三级复习指导(10) 一、我国的养老理念 二、退休养老规划的必要性 1、预期寿命的延长 2、提前退休 3、社会保障与养老资金紧张 ......
2014-08-07 16:25
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