2014年理财规划师二级专业技能知识职业规划的含义

提问： 什么是职业规划？ 回答： 是涉及人一生的过程，包括职业定位，寻找工作，职业成长，更换工作和最终的退休。目的：是帮助人们找到a1的职业发展方向，......
2014-09-23 15:05

2014年助理理财规划师考试咨询服务考点(5)

财产传承规划咨询服务 知识要求： 一、遗产的特征 遗产的特征 1、遗产只能是公民死亡时遗留的财产。 2、遗产的内容具有财产性和概括性。 3、遗产范围上......
2014-08-18 15:21

2014年助理理财规划师考试咨询服务考点(3)

财产分配规划咨询 界定财产分配规划中的财产属性 我国现行法律实行的夫妻财产制度为(夫妻法定财产制度和夫妻约定财产制度相结合)。 夫妻法定财产： 1、夫......
2014-08-18 15:18

2014年助理理财规划师考试咨询服务考点(1)

婚姻家庭财产风险因素分析 一、经营的风险 (一)经营合伙企业的风险 合伙企业的合伙人一般对合伙企业承担无限责任。不同于公司股东。ABC三人经营合伙企业......
2014-08-18 15:09

2014年助理理财规划师考试咨询服务考点(2)

界定客户财产权属 一、财产所有权界定 (1)占有权 (2)使用权 (3)收益权 (4)处分权 二、个人所有权的行使 三、财产所有权的取得和消灭 四、个......
2014-08-18 15:09

2014年助理理财规划师考试咨询服务考点(4)

客户财产分配规划咨询 (一)离婚的条件 1、协议离婚 法定条件： (双方自愿)是协议离婚的基本条件。 有以下情形，不予受理。 2、诉讼离婚 两项特殊保......
2014-08-18 15:09

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(9)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(6) *9节 客户教育需求分析 一、教育规划的必要性分析 (一)良好的教育对于个人意义重大 (二)教育费用......
2014-08-07 16:22

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(6)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(6) 第二节 制定汽车消费方案 一、汽车消费概述 二、自筹经费购车与贷款购车的决策 三、汽车消费信贷 (一......
2014-08-07 16:19

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(7)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(7) 第三节 制定消费信贷方案 一、个人综合消费贷款 个人综合消费贷款是银行向借款人发放的用于指定消费用途......
2014-08-07 16:19

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(8)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(8) 第二节 制定客户教育规划方案 一、教育资金的主要来源 教育资金的最主要来源是(客户自身的收入和资产)......
2014-08-07 16:19

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(1)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(1) *9节 分析客户现金需求 一、现金规划需要考虑的因素 (一)对金融资产流动性的要求 1、交易动机 家......
2014-08-07 16:11

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(2)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(2) 第二节 制定现金规划方案 一、现金规划的一般工具 (一)现金 (二)相关储蓄品种 1、一般储蓄业务 ......
2014-08-07 16:11

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(3)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(3) 第二节 现金规划的融资工具 (一)信用卡融资 1、信用卡简介P16 信用卡有广义信用卡和狭义信用卡之......
2014-08-07 16:11

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(4)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(4) *9节 制定住房消费方案 一、为什么进行住房消费规划 二、住房支出的分类P38 住房消费是指居民为取......
2014-08-07 16:11

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(5)

2014理财规划师《理论知识》二级冲刺考点(5) *9节 制定住房消费方案 (二)还款方式和还款金额(P51) 1、首付款。一般情况下，银行会要求借款......
2014-08-07 16:11

理财规划师三级能力第5章：投资咨询工作的流程

第四节 投资咨询工作的流程 一、工作准备 二、工作程序 1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。 2、与客户沟通，了解客户需求。 3、根据前面......
2014-08-06 14:45

理财规划师三级能力第5章：投资规划黄金

第十一单元 黄金 一、黄金投资的发展历程 二、黄金投资的优点 （一）产权转移的便利 （二）世界上*4的抵押品种 （三）黄金市场没有庄家 三、黄金投资的......
2014-08-06 14:44

理财规划师三级能力第5章：金融衍生品

第十单元 金融衍生品 一、金融衍生品概述 （一）金融衍生品概念 1、衍生工具 2、嵌入衍生工具 （二）衍生工具的基本特征P405 1、跨期性 2、杠杆......
2014-08-06 14:44

理财规划师三级能力第5章：银行理财产品

第七单元 银行理财产品 一、银行理财产品的基本概念 二、银行理财产品的发展历程 三、银行理财产品的主要类型 （一）按币种分类P393 1、人民币理财产......
2014-08-06 14:43

理财规划师三级能力第5章：投资规划外汇

第六单元 外汇 一、外汇与外汇市场P373 （一）外汇 1、定义 2、分类 （1）按照外汇进行兑换时的受限制程度分类 （2）根据外汇的来源与用途分类 ......
2014-08-06 14:42

理财规划师三级能力第5章：投资型信托

第五单元 投资型信托 一、信托的基本概念及分类P354 （一）概念 （二）分类 1、按受托人从事的信托业务是否为商业行为划分 （1）民事信托 受托人不......
2014-08-06 14:41

理财规划师三级能力第5章：私募基金

第四单元 私募基金 一、私募基金的基本概念 两种界定方式； （1）私募基金以非公开方式发行 （2）私募基金是发行对象须满足限制条件 二、私募基金的发展......
2014-08-06 14:40

理财规划师三级能力第5章：共同基金

第三单元 共同基金 一、共同基金的概念和特点 （一）共同基金的定义 （二）共同基金当事人 1、投资人 2、管理人 3、托管人 （三）共同基金的特点 1......
2014-08-06 14:40

理财规划师三级能力第5章：投资规划固定收益证券

第二单元 固定收益证券 一、债券的概念和特点P295 概念： 特点： （一）偿还性 （二）流动性 （三）安全性 （四）收益型 二、债券的基本要素 （一......
2014-08-06 14:39

理财规划师三级能力第5章：投资规划股票

*9单元 股票 一、股票及其相关概念 （一）股份制度与股份公司 1、股份制度 2、股份公司 （二）股票的定义 （三）股票的性质 1、股票是反映财产权的......
2014-08-06 14:38

理财规划师三级能力第5章：客户信息的收集与整理

第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息 （一）反映客户现有投资组合的信息 （二）反映客户风险偏好的信息（P216，P442也有相应......
2014-08-06 14:38

理财规划师三级能力第4章：财产保险产品介绍

第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 （一）财产保险的概念 （二）财产保险的种类 1、火灾及其他灾害事故保险 2、货物运输保险 3、运输工具保......
2014-08-06 14:37

理财规划师三级能力第4章：人身保险产品介绍

第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 （一）人身保险的定义 保险的标的是人的身体和生命。 （二）人身保险的特点 1、保险标的的不可估价性 2、......
2014-08-06 14:36

理财规划师三级能力第4章：保险的基本原则

第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则（P147） （一）含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等......
2014-08-06 14:34

理财规划师三级能力第4章：风险管理和保险规划

*9节 收集客户信息 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（保密）义务。 第二节 提供咨询......
2014-08-06 14:33
首页 上一页 1 2 3 4 5 末页