根据CFA官网,CFA协会可持续投资基础证书旨在构建基础性的知识体系,对环境、社会和治理(ESG)因素及其整合应用进行了解和学习。
Sustainable Investing Certificate(可持续投资证书)除了对ESG市场与ESG因素的全面学习,还会帮助学习者培养和掌握将ESG因素纳入投资决策流程的技能。
Climate Risk,Valuation,and Investing Certificate(气候风险、估值与投资证书)则是为已经具备财报分析与估值的基础知识和技能的人士设计的高级证书。通过该证书主要学习如何在实操中将气候相关的因素应用于分析、估值及投资组合构建。
CFA推出的中文ESG证书及区别
此外,CFA协会可持续投资基础证书提供中文学习内容与考试,另外两个证书均采用英文学习与考试。
在学习时长方面,CFA协会可持续投资基础证书的建议学习时长为50-70小时,另外两个证书则需要100小时的学习准备。
新证书简介
本次推出的中文证书,全称为CFA协会可持续投资基础证书,是面向全球市场的中文考试与学习产品,旨在帮助学习者全面了解金融与投资实践中的ESG(环境、社会和治理)因素,为掌握可持续投资的实践能力建立扎实的知识基础,在当下及未来的全球可持续发展中拥有更多专业成长的主动性。
学习内容
通过国际化的视野与知识体系,拓展更广阔的职业可能性。
ESG学习资料/试听课程/考试解析
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基础知识
-充分理解ESG投资概念及其重要意义,对可持续投资进行全面、系统的了解
-了解ESG投资市场规模和关键特征,评估价值与风险
实践运用
-深入学习环境、社会、治理因素的特征表现、系统性关联及其实质性影响,探究分析与整合的方式方法
-了解投资者参与及尽责管理的目的与重要性,在案例研究中学习策略和战术,掌握相关专业知识和实践方法
全球视野
-在全球行业标准与实践的背景下,学习ESG投资、ESG因素及相关实践的基本原则与专业知识,掌握在全球可持续投资及ESG实践领域中的“通用语言”
学习主题
涵盖广泛的主题,从ESG市场的规模和范围,到支撑ESG投资实践的关键原则。通过全面理解ESG投资中的理论和实践因素,为把握可持续投资领域职业进阶或转型的机会做好准备。包括:ESG投资简介、ESG市场、环境因素、社会因素、治理因素、参与和尽责管理。