来源:CWM协会官网 发布时间:2020-03-06 10:41 责编:Luis

  财富管理作为一个朝阳行业,从萌芽进入了快速成长期。目前我国专业财富管理机构的数量和质量无法满足高质量客户群体的巨大需求。金融产品和客户需求不匹配的现象非常普遍,提供的服务与产品较为同质化,无法满足高端客户个性化的业务需求。
 
  同时,掌握专业财富管理知识与技能,熟知行业风险与规范,具备提供生命周期整体财富管理规划配置能力的高端顾问少之又少。
 
  CWM做为财富管理领域的国际核心资格认证,其所涵盖的财富管理理念日渐成为国际通用的财富管理行业标准。也是目前唯一一张拥有皇家特许资格的财富管理证书。
 
  目前CWM持证人主要分布于全球十大投资银行、金融证券、券商、保险公司、第三方财富管理公司、家族信托公司等。
 
  其薪资待遇主要在以下区间:
 

(图片来源:CWM协会官网)

  CWM持证人就业方向主要分为以下几种:
 
  1、私人银行家:为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士(医生、律师等)提供高质量、高私密度的长期金融服务的专业人士。
 
  2、金融行业资产管理部:对金融企业可投资资金进行资产配置,以实现企业的特定的需求目标,例如规避风险、实现盈利、规避税收等等。
 
  3、金融行业前端从业者:例如券商经纪业务部,资深投资顾问,财富管理师等等,根据客户需求,对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。


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