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8月27日晚间，碧桂园控股有限公司公告称，公司拟进行15:1供股，每股供股价2.5元，较昨日收市价3.62元折让30.9%。集资31.8亿港元的融资将用于为现有债务再融资及作为公司一般营运资金。公告显示，碧桂园将发行最少1,271,988,736股供股股份，最多不超过1,272,188,736股供股股份，借此融资最少约31.8亿港元(扣除开支前)，最多不超过约31.805亿港元(扣除开支前)。
碧桂园认为，供股将有利于优化公司股本架构、平衡公司的资产负债表及增强信贷状况，令公司在债务及股本市场的资金来源多元化、扩大股本基础并为公司提供可借贷的上限，实现本公司信贷比率的持续提高及目标评级的提升，因而有助于提升公司融资弹性。
值得一提的是，此次在香港市场以供股形式发行融资，控股股东对此次交易的大力支持，体现资本市场对碧桂园长远发展的肯定，也足以证明股东对碧桂园增长前景及中国房地产行业基本面长期稳定发展的信心。
据公告，碧桂园拟将供股所得款项净额用作偿还现有债务（包括于2014年到期的3.75亿美元11.75厘优先票据），该优先票据将于今年9月10日到期。由于预期公司于10月中才获得供股款项净额，联席包销商高盛及摩根大通将延长该公司本金总额4亿美元为期三个月的过渡性贷款，使其可于到期前偿还该优先票据。
另悉，碧桂园大股东兼副主席杨惠妍及其父兼公司主席杨国强持有的公司已承诺参与供股，涉及公司现有已发行股本59.49%，高盛及摩通出任联席包销商，将收取相等总认购价的1.75%佣金，包销所得股份设有90日禁售期。
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