1、广义的财务顾问――为上市公司、政府机构、企业集团、金融机构等组织提供发展战略设计、中远期规划、资本市场运作（包括收购兼并、各种资产重组等）、项目投资建议、企业重整等专业的顾问服务。 =证券分析师的第3项+第4项职能。
　　2、狭义的财务顾问――在涉及上市公司的股权收购、资产（债务）重组、发展规划业务中，为上市公司及其董事会或上市公司股东或拟收购上市公司的自然人、法人以及其他组织机构提供的相关专业服务的总称（融资服务不在列）。
　　3、独立财务顾问――是财务顾问业务的一种特殊形式，其业务范围并不超出或必然地小于一般意义上的财务顾问业务范围。独立财务顾问旨在强调财务顾问的提供主体奉行公正、中立、科学、高效的“独立第三人”身份，且提供的相关财务顾问报告或意见必须向社会披露，目的在于保护所有股东特别是中小股东的权益。
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