小编导读：2015银行从业考试时间为10月31日和11月1日，高顿网校小编与大家一起学习进步，每天准时为大家送上章节知识，可以帮助大家巩固知识点，不积跬步无以至千里，相信我们的努力一定会得到回报。
　　收集客户信息[熟悉]:
　　1.客户信息分类
　　(1)客户信息可以分为定量信息和定性信息
定量信息定性信息
普通个人和家庭档案：姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等目标陈述
健康状况
　兴趣爱好
有关财务顾问的信息就业预期
资产和负债风险特征
收入与支出投资偏好
保单信息预期生活方式改变
雇员福利理财决策模式
养老金规划理财知识水平
现有投资情况金钱观
其他退休收益家庭关系
客户的事业信息现有和预见的经济状况
遗嘱其他计划假设
　　(2)客户信息还可以分为财务信息和非财务信息。
　　①财务信息：客户当前的收支状况、财务安排及未来发展趋势。是财务规划的基础。
　　②非财务信息：客户的社会地位、年龄、投资偏好及风险承受能力。有助于充分了解客户，影响财务规划的制定。
　　2.客户信息收集方法
　　(1)初级信息的收集方法。
　　(2)次级信息收集方法