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理科生可以考特许财富管理师吗

2020-08-13 CWM特许财富管理师 558人浏览
老师回答
理科生可以报考,CWM没有专业上的限制,大学本科在校学生亦可报考(大二可以报考),专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
特许财富管理师(CWM),是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
一、报考条件
CWM没有专业上的限制,大学本科在校学生亦可报考(大二可以报考),专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
补充说明:专业方面——具体并未限制。语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布,但已引入中国并且进行汉化,考试会有中文,所以不存在语言障碍。
二、考试内容:CWM考试一共分为三个级别
(一)其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。
CWM一级适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
(二)CWM二级共7个考试科目,分别是:现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资,金融建议,投资组合。
CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
(三)CWM三级共3个考试科目,分别是:金融市场,财富管理的组合构建理论,应用财富管理。
CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度,其考试被分为三个模块,每个模块均为问答题,这也是财富管理领域尖端的资格考核。
三、考试费用
CWM报名费用在职人士317英镑,大学生168英镑。
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    中英双语都有,特许财富管理师证书是财富管理领域的权威认证,CWM考试内容分为案例答辩、闭卷考试两部分,且cwm考试前两级在中国考试形式是中文。

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牛嘉

上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

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    现担任高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师,CFA经济学科目总负责人,负责CFA课程的研发、授课、带教工作。
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    现担任高顿教育CFA/FRM研究院财富管理高级顾问兼高级讲师,负责CFA项目课程研发,以及多门课程的授课工作
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  • CWM考试的退考及延期政策都有哪些?
    正常情况下每个学员只有1次可以免费延期的机会。如非疫情政策影响,第2次改期无论提前多久提出都按照重考收取费用。如更换考期遇到教材更新,则收取全额考试费。
  • CWM考试费用及报名流程
    国际财富管理师是CWM的第一个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth&Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外CWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。同时,每通过1级协会都会颁发对应的证书。