CWM考试如何报名

2020-09-04 CWM特许财富管理师 1165人浏览

老师回答

CWM网上报名，在线注册地址：https://cwm.org/。CWM考试为机考，其报名流程主要分为以下几步：1、准备材料：在职人员报名可以使用中国居民身份证或护照；在校生想报名参加考试，其学生证也可以；2、填写CISI考试报名表，缴纳报名费；3、由高顿教育代发考试报名表到上海财经大学青岛研究院指定报名邮箱，并缴纳学员报名费；4、青岛研究院核实考试考位剩余情况，并确认考试时间，回复邮件确认学员可以参加考试；5、官方邮件核实后确认报名成功。

cwm，即特许财富管理师，由位于美国马萨诸塞州的特许财富管理师协会(Chartered Alternative Investment Analyst Association)授予,

是世界上唯一的针对专门从事另类投资的人士设计的教育标准。证书级别每年有两次考试机会，分别是3月和9月。您可以选择自己最方便的时间参加考试。

CWM一二级重点考核的是对知识点的掌握，三级旨在培养考生的实际应用能力，所以相对来说难度也比前面要高很多。

CWM考试一共分为三个级别，其中一级共8个考试科目，分别是：金融服务业，行业监管，资产类型，集合投资，信托关系，投资分析，投资管理，终生财富供给。

一级课程涵盖的领域有：

CWM一级适用非常广泛，从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试，此证书将提供对财富管理知识的全面介绍，另外IWM持证人将会满足ESMA（欧洲证券和市场管理局）对于财富管理顾问的任职要求。

二级课程涵盖的领域有：

CWM二级共7个考试科目，分别是：现金和货币市场，债券，权益，另类投资，集合投资，金融建议，投资组合。

CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后，您将可以评估客户的当前财产状况，提出合适的投资建议，并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。

三级课程涵盖的领域有：

CWM三级共3个考试科目，分别是：金融市场，财富管理的组合构建理论，应用财富管理。

CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度，其考试被分为三个模块，每个模块均为问答题，这也是财富管理领域尖端的资格考核。

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