2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。
　　2003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业。
　　2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。
　　2005年，受劳动和社会保障部的委托，华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国[*{5}*]理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。
　　2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。
　　2007年有近3万人参加认证考试。中国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。
　　2009年，国家高级理财规划师获批开展认证试点。
　　2010年，首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。
　　2013年，第五版理财规划师统考教材编撰问世。