基金客户服务具有以下四个特点。 (一)专业性 基金客户服务是一项专业性很强的服务，要求服务人员除了具有金融知识基础外，还需要深入掌握各类基金产品 ...
2016-07-15 15:07基金客户服务的宗旨是客户永远是*9位，从客户的实际需求出发，为客户**真正有价值的服务，帮助客户更好地使用产品。这一宗旨体现了良好的客服形象、良 ...
2016-07-15 15:07基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分，三者互为补充，缺一不可。 (一)售前服务 售前服务是指在开始基金投资操作前为客户** ...
2016-07-15 15:07基金客户服务宣传与推介是围绕投资人需求而展开的，且随着整个基金销售业务的实践不断发展、修正变化。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、 ...
2016-07-15 15:07基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。在跟踪与评价过程中发现存在的问题并寻找新的机遇，以保持和扩大客户关系，建立更为长 ...
2016-07-15 15:07客户对基金销售机构的投诉，既是客户主动反馈问题的方式，也是其信任基金销售机构的表现，相信其能帮助自身解决问题。基金销售机构一方面可从客户投诉 ...
2016-07-15 15:07基金管理公司在投资咨询过程中**有关证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。对咨询过程中知悉的关于投资者的个人信息以及财 ...
2016-07-15 15:07客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性，导致其需求各不相同。因此，基金销售机构要通过为客户**个性化服务，来满足客户潜意识的心理需求， ...
2016-07-15 15:07基金管理人或者代销机构通常设立独立的客户服务部门，通过一套完整的客户服务流程，一系列完备的软、硬件设施，以系统化的方式，应用以下七种方式**并 ...
2016-07-15 15:07基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础，而不能仅仅把它理解为****的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和规程以及保密制度，对 ...
2016-07-15 15:07投资者教育，是指针对个人投资者所进行的有目的、有计划、有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能，倡导理性的投资观念，提示 ...
2016-07-15 15:07金销售机构，是指依法办理开放式基金份额的认购、申购和赎回的基金管理人以及取得基金代销业务资格的其他机构。目前，国内的基金销售机构可分为直销机 ...
2016-07-15 15:07基金投资人构成现状及发展趋势截至2013年年底，开放式基金账户总数为28773．46万户，较2012年年末上升了6056．04万户；其中，有效账户①数为8697．1万 ...
2016-07-15 15:07确定目标市场与投资者是基金营销部门的一项关键工作。在细分市场上，尽管基金面对的客户群体是缩小的，但客户的忠诚度却是增大的。在确定目标市场与投 ...
2016-07-15 15:07(一)基金销售机构的现状 在过去的基金销售格局之中，商业银行和证券公司处于绝对强势的地位。银行因其所拥有的覆盖全国的营业网络和成熟的资金清算体 ...
2016-07-15 15:07为了规范公开募集证券投资基金的销售活动，促进证券投资基金市场健康发展，2013年6月，中国证监会修订了《证券投资基金销售管理办法》。其中规定：基 ...
2016-07-15 15:07《证券投资基金销售管理办法》及其他规范性文件对基金销售机构职责的规范主要包括以下方面。 (一)签订销售协议，明确权利与义务 基金销售机构办理基金 ...
2016-07-15 15:07基金销售机构销售基金产品一般以4Ps营销理论为指导。传统4Ps营销理论是指由于市场需求会受到一些营销因素的影响，企业为获得更多的利润，就需要有效地 ...
2016-07-15 15:07我国基金销售市场现有基金公司直销和代销两种主要的销售方式。随着互联网企业的强势介入，近年来又出现了基金公司与互联网企业合作进行线上销售、独立 ...
2016-07-15 15:07结合传统销售理论和我国证券投资基金市场销售实际情况，下面从产品策略、价格策略、渠道策略及促销策略四方面对基金销售机构的销售策略进行总结。 (一 ...
2016-07-15 15:07在证券投资基金自1998年开始试点不久，国务院1999年3月29日转发了中国证监会制定的《原有投资基金清理规范方案》，提出坚持积极规范、认真清理、妥善 ...
2016-07-15 15:07国内外证券投资基金行业的发展经验证明，基金管理人的内部控制跟公司内部控制体系和风险管理的框架设计密切相关。 (一)内部控制 基金管理人的内部控制 ...
2016-07-15 15:07内部控制机制，简称内控机制，是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系，即一个企业组织为了实现计划目标，防范和减少风险的发生，由全体员 ...
2016-07-15 15:07(一)健全性原则 健全性指内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门(或机构)和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 基金管理人内部 ...
2016-07-15 15:07内部控制目标是决定公司内部控制运行方式和方向的关键，也是认识内部控制基本理论的出发点。基金管理人与一般的公司不同，内部控制的总体目标是： 1． ...
2016-07-15 15:07公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内 ...
2016-07-15 15:07内部控制制度是基金管理人为了保护其资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等目的 ...
2016-07-15 15:07基金管理人内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (一)控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括 ...
2016-07-15 15:07内部控制基本管理制度 基本管理制度应当至少包括风险控制、投资管理、基金会计、信息披露、监察稽核、信息技术管理、公司财务、资料档案管理、业绩评 ...
2016-07-15 15:07业务操作手册是在基金管理人确定相关业务基础上，对业务的性质、种类以及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确的说明，是业务人员上岗操作的指南。 ...
2016-07-15 15:07
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