CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产估价，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析。
CFA考试以全英文的方式进行，须通过3个级别，每级考试时间为6小时。
每年的6月、12月在全球近百个国家进行同步考试。中国考生可在上海、北京参加CFA考试。