从2011年开始，CFA报名需要有效的护照号和有效期。也就是说，在准备报名前你必须办理个人护照，否则无法报名。特别需要注意的是，办理护照一般的周期是2－3个星期，而CFA报名一般有多个打折截止日期，报名越早折扣越高。如果你有打算提早报名节省费用，那在a1的报名截止日前一个月就要开始办理护照。
　　另外需要注意的是，在报名时你需要一张能够支付美元的信用卡，MASTER 或者 VISA的都可以，然后你需要确保你的信用卡已经开通了境外网上支付功能（可以打电话给你的发卡行咨询）。CFA报名以最后完成支付为结束，如果在优惠期截止日前你没有支付，那你同样不能享受优惠。
　　目前是进入2015年6月CFA考试二阶段报名，2014年CFA考试报名已经全部截至。