CFA三级题型分两部分,上午是essay,包括简答和按给出的构架应答(比如给您一个表格,要您补全所缺项目),下午跟二级的题型一样。在CFA三级考测中,IPS(investment policy statement)的撰写所占的比重和篇幅*5,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生,很多同学因为没有经历过专业的训练,在这个部分失分较多导致三级没有通过。
我认为学习IPS写作的*4方法是在熟悉IPS写作模式的基础上进行背诵以及练习:
Objective:(return,risk)
Constraints:(liquidity,legal,time horizon,tax, unique.)
IPS for institutional investors (defined-benefit plans, foundations…)
IPS for individual investors
……
牢记以前考题和notes习题的标准答案,可以细化到每个常用的关键词。因为评分不会因语法错误和拼写错误扣分,判断和计算逻辑才是关键。

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