AIMR使用特别的指导方针来评估候选人可接受的工作经验来成为一个正式的AIMR会员。依照AIMR的工作经验要求规定，AIMR将对候选人工作内容的本质（不仅仅是工作的头衔）进行评估。AIMR可能会修改工作分类。
　　用于正式会员资格的工作经验测定标准与用于颁发CFA执照的CFA候选人工作经验的评估标准不同。
　　可接受的工作经验包括工作内容关于收集、评估、或应用金融的、经济的或统计的数据（适当的）或者管理（直接地或间接地）具体运作这些工作内容的人，或者对这些工作内容进行教学来作为投资决策制定过程的大多数的（对正式会员申请人）或重要的（对CFA执照会员申请人）部分。投资决策制定过程是金融分析、投资管理、证券分析或其他类似工作中专业的领域。
　　以下表格说明了工作的分类和他们对申请合格的会员资格（A栏）或颁发CFA执照（B栏）可接受性。这些工作分类将只作为指导并且考虑到基于申请人个人情况的解释。
　　A栏说明了申请合格会员资格的可接受性，它基于3年的工作经验并且通过CFA一级考试或者6年的工作经验并且通过自执行的职业操守考试。
　　B栏使用同样的分类来说明申请CFA执照的可接受性。　　
　　　　
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