(1) 顺序通过一级二级三级考试
(2) 三年的被CFA协会所认可的工作经验。
包括:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。CFA协会要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前,期间或以后, 但只有达到三年的相关工作经验积累后,才能获得CFA认证。
(3)满足CFA 协会的会员资格要求(其中很大部分是职业行为和道德准则要求)并申请成为一名CFA协会的成员。

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