CFA由总部位于美国的CFA协会（原名为“投资研究及管理专业协会”－－Association for Investment Management and Research简称AIMR），进行资格评审和认定，自从上世纪六十年代中期*9次考试以来，CFA考试已 经历经了近40个年头。CFA已经毫无异议地成为全球金融*9认证体系，也因此被称为金融*9考。
　　CFA所推广的金融理念已经成为行业标准，CFA资格已 广泛地被全球顶尖金融结构采用成为主要人力资源评估标准。特许金融分析师在全球增长速度迅速，CFA协会将此归功于CFA知识体系的全球适用性和考试的严 格性，及高标准的职业道德要求。简而言之，CFA特许证已经成为金融市场公认的衡量从业人员水平的标尺。1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及 道德设立了全球性的标准。
　　CFA考试自2000年进入中国大陆地区，其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部，并于2002年9月取得授权，其中方合作机构为上海交通大学 现代金融研究中心。根据劳动部部要求，从2004年12月开始，中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute 在华颁发的CFA 英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证，旨在保护CFA考试在中国的合法性，同时提供该中文版证书的网上检索功能。　　
　　　　
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