成为CFA Institute正式会员是取得CFA证书的先决条件之一,注意在成为正式会员之后,还需要按时缴纳会费:CFA Institute年费275元,初次加入的考生根据比例缴纳,地方性社团年费依照实际而定。
CFA考生必须要寻找到2-3位推荐人为自己提交推荐信,注意推荐信必须要包含对考生本人的职业性格、工作经验的评价,且CFA Institute要求,如果考生只找到两位推荐人的话,其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会会员。
考生必须要在三年内,取得与投资决策相关或者投资决策提供价值增益的工作岗位的不少于4000个小时的工作经验时长,无论考生在参加CFA计划前期、中期或者后期取得合格的工作经验均可。
CFA全球持证人从事工作介绍:
Global 123836 Charter holders Job Functions
3%Accountant/Auditor(会计师/审计师)
7%Chief-Level Executive(首席执行官)
6%Consultant(咨询师)
5%Corporate Financial Analyst(企业财务分析师)
5%Financial Advisor(财务顾问)
4%Investment Banking Analyst(投资银行分析师)
3%Manager of Managers(经理管理者)
22%Portfolio Manager(投资组合经理)
5%Relationship Manager(客户经理)
15%Research Analyst(研究分析师)
5%Risk Manager(风险管理经理)
3%Strategist(战略加)
3%Trader(交易员)
4%Unemployed(待业)
11%Other(其他)
CFA各级别工作
通过了CFA一级考试的人中,仅有2.3%从事股票交易工作,下面是CFA各等级考试及格人员工作头衔的分布情况:
通过CFA一级考试者:四大会计师事务所助理、公司会计、基金分析师、会计经理、投资管理师、投资产品分析师以及初级股票研究分析师。
CFA二级考试合格人员:“四大”资深审计项目经理,美国投资银行产品控制员,美国精品投资银行分析师。
世界范围内雇主与传媒均认为CFA特许资格认证是一项优秀专业标准。有了这样一个被广泛接受的身份,CFA特许资格认证持证人就在国际职场上拥有了显而易见的竞争优势。雇佣CFA协会会员的十大主要公司有Bank of America,ICBC,Fidelity Investments,Goldman Sachs,Merrill Lynch&Co.,Inc.Morgan Stanley,Prudential Capital Group,RBC等等在这些企业中的一些职位上扮演非常重要的角色。
CFA最重要的功能就是建立金融从业知识的完整体系,成为求职时的敲门砖,为您赢得一个面试机会。另外就是不断地丰富自己的金融知识,提升自己的专业水平,这些都将会成为你对自己的投资和财富。