
CFA,特许金融分析师(Chartered financial Analyst),被誉为“华尔街入场券”为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。CFA与FRM、CQF并称为美国金融领域的国际三大黄金认证,被全球190多个国家和地区认可,是跨国投行、基金公司、券商等金融机构招聘的重要参考标准,尤其适用于投资分析、资产管理、研究等岗位。包括高盛、摩根大通、汇丰、中金公司、中信证券、国泰君安、四大行等在内的国内外金融机构,均将CFA持证人视为优先录用对象。
CFA证书领取需满足以下条件:
CFA考试分为三个级别,考生必须依次通过这三个级别的考试,才能进入证书申请环节。这三个级别考试难度递增,各有侧重。
2、积累相关工作经验
在通过CFA三级考试前后,考生需要具备至少4000小时的相关工作经验,且这些经验需在36个月内完成。相关工作经验是指在投资决策过程中发挥重要作用的工作,涵盖投资咨询、资产管理、投资研究、投资银行等领域。
3、遵守道德操守
考生需要遵守CFA协会的道德与职业行为准则,保持诚信、专业和公正的态度。在整个备考和职业生涯中,都要严格遵守这些准则,不得有任何违反道德和法律的行为。一旦发现有违规行为,将可能导致取消考试成绩或证书资格。
4、成为CFA协会会员
申请人需要向CFA协会提交会员申请,获得批准后成为正式会员。在此过程中,需要有两位CFA协会的会员作为推荐人,推荐人需要对申请人的职业操守和专业能力进行评价。
进入“Manage Member and Society Applications”→选择“New CFA Regular Application”。
2、填写个人信息
包括地址(需准确,用于证书邮寄)、教育背景、工作经验等。
3、选择分会
系统根据地址推荐分会,或自行选择想加入的分会。
4、提交推荐人信息
系统自动发送邮件邀请推荐人填写(包括推荐人的姓名、邮箱地址以及和申请的关系等)
5、审核与缴费
申请通过后,协会将会通过申请人的邮箱地址,向申请人发送邮件,之后考生只需要再登录协会官网,缴纳会费,即可成为协会的正式会员。




















