
报考CFA不限专业,但需满足以下任一学历或工作经验要求:
学历要求
学士学位:需完成本科或同等课程并取得学位。
本科在校生:最早可在大二暑假报考一级考试,但需确保考试窗口在毕业月份前23个月内(例如四年制本科生)。
专业工作经验:报名一级考试前需累计至少4,000小时全职工作经验或高等教育经历(工作与教育时间不可重叠)。
工作经验需涉及专业判断技能(如团队协作、商务沟通、问题解决等),无需与投资相关。
带薪全职实习、家族企业工作(需有工资)均符合要求。
身份证件要求
报名及考试须持有效国际旅行护照。
在中国内地考场,可用身份证报名,但考试当天必须携带护照入场。
CFA考试分为三个级别,科目及权重如下:
CFA一级科目(共10门):
职业伦理道德(15-20%)、定量分析(6-9%)、经济学(6-9%)、财务报表分析(11-14%)、公司理财(6-9%)、权益投资(11-14%)、固定收益投资(11-14%)、衍生品投资(5-8%)、其他投资(7-10%)、投资组合管理(8-12%)。
CFA二级科目(共10门,权重调整):
职业伦理道德(10-15%)、定量分析(5-10%)、经济学(5-10%)、财务报表分析(10-15%)、公司理财(5-10%)、权益投资(10-15%)、固定收益投资(10-15%)、衍生品投资(5-10%)、其他投资(5-10%)、投资组合管理(10-15%)。
CFA三级科目(共6门,侧重实务):
资产大类配置(15-20%)、资产组合构建(15-20%)、资产业绩评估(5-10%)、衍生&风险管理(10-15%)、职业伦理道德(10-15%)、专业方向三选一(组合管理、私募市场、私人财富)30-35%。
注意:三级考试科目减少,但投资组合管理占比显著提高,且题型包含案例论述题,难度最大。