特许金融分析师(Chartered Financial Analyst)是CFA的全称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
  该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
  金融分析师考试分为三个级别,每年举行四次考试,其中CFA一级考试在四个考季提供,CFA二级考试在三个考季提供,CFA三级考试在两个考季提供。
  金融分析师一级考试侧重:投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础,使学员具备基础的金融投资分析知识体系。
  金融分析师二级考试侧重:资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
  金融分析师三级考试侧重:投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告。
  cfa考试需要逐级进行考试,cfa一级通过后才可进行二级考试,二级考试通过后才可进行三级金融分析师考试,当三级金融分析师考过后满足一定条件,可以进行金融分析师持证人申请。