来源:高顿网校 发布时间:2018-01-11 10:29 责编:Don.xiao

CFA
  作为时下最热门的金融证书之一的特许金融分析师CFA认证,引来诸多金融从业人士争相报考。确实,CFA认证被誉为金融第一考,实际调查表明全球范围内的雇主也确实愿意为CFA持证人付出更多的薪资。这与CFA证书本身的含金量和知识体系是分不开的,今天高顿CFA老师想分享的就是CFA三级备考攻略,以及通过CFA三级后的相关工作经验认证。

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  备考建议:
 
  首先,我们在备考CFA三级考试的时候要记住的一点的是:CFA三级与CFA一级、二级考试有很大不同。CFA一二级考试形式是以单项选择为主,从题型上来看,CFA三级考试包含了essay questions。
 
  其次在考查内容上也有所改变,CFA一级、二级考试仅仅是比较浅显的部分,以计算为主。而CFA三级就是将考生作为一个analyst来考查,注重的是整体的一个分析能力的比较,这就要求考生的分析能力要达到标准。因为很多问题不再仅仅局限于考卷,是贴近现实的投资决策的,以实战为主。比如三级考试会给出一个HNWI(高净值人士)的一些相关信息,收入状况,年龄,财富累积程度,家庭结构,未来支出的途径,个人性格,投资历史情况等等,然后考生作为一个投资经理要结合这些信息来给出相对应的投资建议。
 
  有人说需要多自己归纳总结,能够真正做到把自己置于投资经理的这么一个角色。在之前的CFA考生之中,有的人非常细心努力的作了关于CFA三级考试知识点的整理和总结,但是挂掉考试的情况也是存在的。也有考生在仅仅使用了CFA notes的情况下通过考试的,所以个人情况不同,可能备考策略会大不一样。
 
  如前面说过上午是essay questions,也是大家公认的最重要的部分。由于是要回答文字的,那么一般人往往就会往多里写,不过这样做就非常非常耗时间了,有很多人考完感叹有2-3道大题完全没写,这实在是rookie mistake。
 
  早上的题目书本看一遍就差不多了,更重要的是多研究研究past exams。因为早上的题目很难答到点子上,CFA institute给出了一些往年的试题和详细答案,这些资料非常珍贵,一定要省着点用。可以收集一下05-13的试题来重复大量的刷题,这种办法看似比较笨重,实则有效。

CFA
 
  CFA三级课程的目的非常明确:培养一个合格的基金经理。
 
  从难度来说,CFA三级无疑是最难的;从整个课程的逻辑来说,CFA三级也是最全面的。要成为一名合格的基金经理,首先你要恪守职业伦理道德,其次,你要了解人性。
 
  当客户来找你做资产管理的时候,你要了解他的收益率目标、风险承受能力、投资期限等等问题,随后撰写一份投资策略书。在做资产组合管理之前,你必须了解宏观经济和国家政策法规,才能对各类资产进行具体的配置。这个过程意味着,你要观察大局,着眼小局,再从中赚取最大的收益,任何一个环节出错,都是财富和信任的陨灭。
 
  总而言之,不管考什么证书,都要目标明确,清楚自己要做到什么程度,要达到什么高度,金融圈里并不看好“走一步算一步”。
 
  此外,可以再来参考一下各路大神都是怎么备考CFA三级。
 
   @郑
 
  我是先听得课程(买书时送的去年的),然后对照看书找重点的,书里知识点确实太多,很多考的也不多。课程是去年的所以注意今年新增的部分自己读书读notes补回来,删掉的部分自然不用在听。
 
   @未命名
 
  如果英语基础够硬,那用Schweser备考即可,官方教材过长内容繁琐,容易忽略重点。Schweser着重讲解重要考点,更加利于通过考试。
 
   @双江
 
  对于CFA三级考试来说,我认为最重要的是要有一个整体的概念。因为CFA三级考试与前两级有大不同,CFA三级的目的是培养一个基金经理,所以更贴切实际。理论上来说,通过CFA三级考试基本上可以成为一个合格的基金经理。对比参照一下,就可以大概知道自己差在什么地方了。

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