来源:高顿网校 发布时间:2018-01-05 10:13 责编:Don.xiao

CFA三级
  去年6月份CFA考试过后,我们喜迎了很多高分通过的大神,算下来,这批学霸今年已经要开始备考CFA三级考试了。意味着,通过最后一场CFA三级考试就离成为CFA持证人不远了,毕竟在备考过程中的相关工作经验也算在内的。但是,想要通过CFA三级考试可不是一件简单的事。

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  备考建议:
 
  首先,我们在备考CFA三级考试的时候要记住的一点的是:CFA三级与CFA一级、二级考试有很大不同。CFA一二级考试形式是以单项选择为主,从题型上来看,CFA三级考试包含了essay questions。
 
  其次在考查内容上也有所改变,CFA一级、二级考试仅仅是比较浅显的部分,以计算为主。而CFA三级就是将考生作为一个analyst来考查,注重的是整体的一个分析能力的比较,这就要求考生的分析能力要达到标准。因为很多问题不再仅仅局限于考卷,是贴近现实的投资决策的,以实战为主。比如三级考试会给出一个HNWI(高净值人士)的一些相关信息,收入状况,年龄,财富累积程度,家庭结构,未来支出的途径,个人性格,投资历史情况等等,然后考生作为一个投资经理要结合这些信息来给出相对应的投资建议。
 
  有人说需要多自己归纳总结,能够真正做到把自己置于投资经理的这么一个角色。在之前的CFA考生之中,有的人非常细心努力的作了关于CFA三级考试知识点的整理和总结,但是挂掉考试的情况也是存在的。也有考生在仅仅使用了CFA notes的情况下通过考试的,所以个人情况不同,可能备考策略会大不一样。
 
  如前面说过上午是essay questions,也是大家公认的最重要的部分。由于是要回答文字的,那么一般人往往就会往多里写,不过这样做就非常非常耗时间了,有很多人考完感叹有2-3道大题完全没写,这实在是rookie mistake。
 
  早上的题目书本看一遍就差不多了,更重要的是多研究研究past exams。因为早上的题目很难答到点子上,CFA institute给出了一些往年的试题和详细答案,这些资料非常珍贵,一定要省着点用。可以收集一下05-13的试题来重复大量的刷题,这种办法看似比较笨重,实则有效。
CFA
 
  有人会问:CFA三级的课程逻辑和目的是什么?
 
  CFA三级的的课程目的非常明确:培养一个合格的基金经理,那么如何才能培养一个基金经理呢?
 
  首先你要遵守职业伦理道德,不能操纵市场,不能内幕交易,以客户理优先,这些准则在金融行业里显得尤为重要,因为你手握大量的资金,而且获得一些普通人接触不到的信息。
 
  其次,我们要了解人性,无论是客户还是自己都有非理性的方面,接着,当客户找我们做资产管理,我们要为他撰写一个投资策略书(IPS),无论是个人客户还是机构客户,我们都要了解它的收益率目标,风险承受能力,流动性要求,投资期限,税收,法律问题,特定要求等。
 
  然后了解宏观经济,确定投资的国家以及行业,之后要做大类资产配置,确定股票投多少,债券投多少,另类投资投多少,再对各类大类资产做具体的配置,构建一个投资组合,然后用衍生品去管理投资组合的风险。构建完投资组合之后,我们要找交易员进行交易,监控,调整我的组合权重,投资完成之后,我们要对业绩进行衡量,归因,评价,最后做一个业绩的陈述,通过打广告吸引更多的投资者购买我们的基金。
 
  这就是整个CFA三级的课程逻辑。

  2018年CFA考试资讯延伸阅读:

2017年12月CFA成绩查询方式你知道吗?  
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