CFA现行考试形式如下：
　　Level1着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。形式为选择题（MultipleChoice），每卷各120题，共240题；
　　Level2着重于资产估值及投资工具的应用（包括经济学、财务报表分析和数量分析方法）。形式为案例选择题（MultipleChoice），每卷各60题，共120题；
　　Level3着重于投资组合管理，还包括投资工具的使用战略，以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。形式为50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。
　　在现行的制度，CFA的考试由超过100位CFA特许资格认证持有人组成的考官委员会及CFA出题小组，在CFA协会职员协助下出题。
　　CFA出题小组会不断更新考试题目，并由考官委员会、CFA出题小组成员、志愿者以及CFA协会职员花费数百小时严谨审批。
　　当考题的版本踏入最终定稿的阶段，CFA协会的职员会与世界各地的CFA特许资格认证持有人开展审阅会议。与会者将确保考题用语清晰简洁，不对各国文化进行价值判断，而且例子符合各国投资惯例，务求令全球考生在公平的标准下应考。出题者会根据上述的反馈，在付印前对试题作出更改。
　　最后，为了让题目从设定到批改在全球层面保持一致，考试以英语进行。