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集合资产管理业务的特点有哪些

2022-01-30 初级会计职称 1227人浏览
老师回答
集合资产管理业务的特点:集合性,即证券公司与客户是一对多的。投资范围有限定性和非限定性之分。客户资产必须进行托管。通过专门账户投资运作。较严格的信息披露。集合资产管理是集合客户的资产,由专业的投资者(券商)进行管理。它是证券公司针对高端客户开发的理财服务创新产品,投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产。
集合资产管理计划
集合资产管理业务顾名思义是集合客户的资产,这是获准创新试点的证券公司为投资者提供的一种增值理财服务。只有创新类证券公司有资格开展此项业务。创新类证券公司要求综合类券商的净资本要在8亿元以上,经纪类券商的净资本要在1亿元以上,可以在通过审批的前提下有资格从事各项创新活动。
集合资产管理计划与普通投资基金的区别是什么?
集合资产管理计划与普通投资基金的最大区别是可以投资于各类证券投资基金,包括股票型、债券型和货币型基金。
集合资产管理计划与投资者自己购买债券等低风险资产相比有什么优势?
①有些优质债券,投资者自己不容易买得到。集合资产管理计划凭借证券公司的债券业务优势,可获得比普通投资者更多的机会。 ②一般投资者没有足够的精力进行债券的组合优化投资。集合资产管理计划由从业多年的专业人士专门管理,可进行充分、科学的债券组合优化投资。 ③有些市场如银行间债券市场,一般投资者的进入受到限制。而集合资产管理计划的管理人拥有多种市场交易资格,可进行多品种投资,获得一般投资者所无法获得的收益。④集合资产管理计划的管理人在购买债券时凭借其资金量大的优势,可以在更低的费率下购买。
购买集合资产管理计划和直接购买封闭式基金相比有何优势?
与直接投资封闭式基金相比,投资集合资产管理计划有四个优势。 ①分散风险,集合资产管理计划可投资的封闭式基金多种多样,单个客户选择面较窄,不能保证一定会有持有到期收益; ②大额资金谈判能力强。单个投资者持有份额较少,而集合资产管理计划可以充分发挥大额资金的优势,在申购(认购)和赎回基金时获得优惠费率;③同时,集合资产管理计划的管理人可以代表参与人参加基金持有人大会的决议,在诸如封闭式基金的清算、封转开事宜等事件上维护参与人利益; ④管理人实力强,当发生封转开事宜时,如果有类似股票发行战略投资者的锁定条款,相关公司会考虑以净值全额接受集合资产管理计划持有的封闭式基金。
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王惟烨

ACCA、CPA

高顿会计研究院特聘讲师,《会计职称四维考霸》编者

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  • 初级会计打印准考证步骤你了解吗?考了有什么好处?
    重要提醒:准考证是初级会计考生参加考试的重要证件,没有准考证,考生将无法参加初级会计职称考试。建议考生在打印准考证时多打印几份以备不时之需。