一、《上市公司并购重组中的买壳与卖壳实务操作及案例》
课程大纲：
一、2018年以来上市公司并购市场分析
1、2018年以来的上市公司并购市场数据
2、目前谁在买壳？谁在卖壳？
3、创业板买壳新形势——国资、产业大佬成主角
4、买壳新模式：协议转让+表决权委托
5、为何国资频繁现身：国进民退来了？
二、买壳卖壳的概念、流程
1、壳资源什么意思？
2、“壳费”主要包括几个部分？如何计算壳费
3、买壳的流程与证监会的相关法规。
三、如何操刀一单买壳并购业务
1、什么样的壳是一个好“壳”？
2、买壳要注意哪些事项？
3、商誉是怎么形成的？
4、如何避免借壳上市中形成巨额商誉。
5、私募基金参与买壳的投资机会。
四、买壳上市与借壳上市的区别
1、借壳上市与买壳上市的区别
2、什么情况下选择买壳，什么情况下选择借壳
3、借壳上市的10大经典案例
4、买壳上市的10大经典案例
五、2018年以来的上市公司并购重组的案例分析
1、2018年以来已公告成交的54个壳公司的分析
2、目前还“待字闺中”的40个壳公司的分析
六、借壳上市与IPO
1、借壳上市与IPO与区别
2、什么情况下选择IPO
3、什么情况下选择借壳上市
4、创业板不能借壳吗？
5、未来买壳卖壳市场趋势分析
七、香港H股与大陆A股的选择
1、A股与港股IPO的区别
2、A股与港股借壳上市的区别
八、科创板的上市标准及未来发展趋势
1、科创板的上市要求与标准
2、科创板的投资者门槛与交易制度
3、科创板会不会成为第二个新三板？
4、科创板的未来发展趋势
九、答疑讨论交流
特邀讲师：
王老师
西部证券投资银行部董事总经理、投资银行部立项委员会委员，保荐代表人、律师，长江商学院EMBA，上海市静安区金融与财务管理协会并购重组委员会委员，浙江省长兴县政府金融顾问。先后主持了多家上市公司改制、辅导和IPO及并购重组项目，具有良好的执业素质和18年的上市公司并购重组及IPO辅导实践经验.自2006年以来，曾先后就职于平安证券有限责任公司和西部证券股份有限公司（002673），曾负责金螳螂（002081）、鲁信创投(600783)、亨通光电(600487)、ST兰光(000981)项目，ST大水(000673)、太工天成(600392)、ST国农（000004）、ST中冠(000018)、ST国通(600444)、江河幕墙（601886）、禾欣股份(002343)、蓝丰生化(002513)等近百家上市公司IPO及重大资产重组项目，并主持了50余家新三板项目的申报挂牌工作。
适合人群
证券公司、律师、会计事事务所、上市企业/待上市企业等金融、企业从业人员或者从事相关业务人士
时间：2019年1月19日
地点：上海（具体地点联系工作人员获取）
费用：3200元/人（含课程费用，教材资料费及午餐茶歇，以及后续此线上课程权益，不含住宿差旅）
请于开课前3天联系工作人员完成缴费，发票现场领取或邮寄，具体可与工作人员沟通
参会人数：40名，先到先得，报完即止
二、行研、估值与建模
课程大纲
主题I:洞察财报数字的来龙去脉分析战略与财报的息息相关(14课时)（线上）
主题II:Excel数据处理与分析(39课时)（线上）
Day1:绝对估值法的核心方法及应用难点
Day1相对估值法的高效运用及”可比”技巧
Day2估值建模:学习“让你1小时内完成估值”的能力
Day2:直击估值实践中的塔尖疑难和要旨
Day3行业研究的核心框架及重点行业研究方法解析
Day3.行业研究及公司研究报告范例分析
特邀嘉宾
戴老师
CPA、CTA、CFA 20多年来积累大量的实践案例经验，
曾为多家跨国公司提供咨询
经手过百余并购重组案例
周老师
上海交通大学金融MBA著名投行分析师曾在多家跨国公司和金融机构担任高管
林老师
上海财经大学硕士
五年行业研究工作经验
现任上海某公募基金研究员
课程对象
1、想迅速掌握行研、估值与建模硬技能的人士2、未来有志于从事金融行业的初级学者3、刚刚进入投行、咨询、行研买方卖方等金融部门的人士4、0-5年从业学员提升实务5、对现代金融及业务实操具有浓厚兴趣的人
课程安排
课程时间:2019年2月21日-2019年2月23日
上课地点:上海五星级酒店
课程费用:8800元/人三人抱团价:6800元/人
(含课程费用，教材资料费及午餐茶歇，不含住宿差旅)请于开课前3天联系工作人员完成缴费，发票事宜具体可与工作人员沟通
课程人数:40名，先到先得，报完即止。
三、《“在变化中寻找不变”——风投业务实战要点全解析》
课程大纲：
专题一：前世今生——风险投资概要
专题二：拨开迷雾——如何评估行业
专题三：穿越隧道——财务分析与企业估值
专题四：自上而下——理清投资条款
专题五：防坑要术——财务/法律尽职调查
专题六：成败关键——投后管理与退出
特邀名师：
安翔    弘章资本/投资总监
安翔目前在弘章资本担任投资总监，负责弘章资本早期基金的投资和运作
弘章资本是专注大消费行业的PE投资及并购基金。投资了家家悦（国内区域超市龙头）、蓝月亮（国内日化著名品牌）、生鲜传奇（社区生鲜连锁标杆企业）、上海宝鼎（华东知名调味品品牌）等知名企业
安翔在弘章资本先后主导了好享家（国内领先的舒适家居服务商）、汉朔科技（电子价签全球龙头）、青花椒砂锅鱼（上海知名餐饮连锁）等成长期项目的投资；
目前负责弘章资本早期基金的投资和运作；早期项目投资了“90分”、“Yeelight”等小米生态链优质公司、潮流玩具龙头品牌“Popmart”、聚焦农村新能源出行的头部公司“什马出行”等
毕业于上海复旦大学管理学院管理科学专业
适合人群：
商业银行投行部、私人银行部、公司业务部专业人士
信托公司直投部专业人士
证券公司投行部、直投子公司（或直投部）、资本市场部、企业发展融资部专业人士
资产管理公司投资部、基金子公司专业人士
投资风险管理专业人士
产业投资基金及各VC\PE投资公司专业人士
保险公司投资部专业人士
课程安排
课程时间：2019.1.29
授课地点：Crowne Plaza上海银星皇冠假日酒店
课程费用
早鸟价：2200元/人（2019年1月15日18点前报名且付款，名额有限，售完为止）
常规价：3800元/人（含课程费用，教材资料费及午餐茶歇，不含住宿差旅）
请于开课前3天联系工作人员完成缴费，发票现场领取或邮寄，具体可与工作人员沟通
参会人数：40名，先到先得，报完即止

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