2026年CQF课程在AI量化策略、编程评分等方面均有重要调整。这些变化直接影响了考生的备考策略和职业发展方向。
一、2026年CQF课程体系
CQF课程体系经过精心设计，旨在循序渐进地培养学员的量化金融能力。整个项目包含前导课、六大必修模块和高级选修课三大部分。
2026年CQF考试在科目设置上新增了大量实用内容，同时对评分标准进行了调整。
与2025年相比，新考纲在多个核心模块进行了内容更新和权重调整，增加了AI量化策略权重，减少了传统衍生品计算题量，同时对Python代码评分更加严格。
考核方式方面，CQF并非“一考定胜负”，而是通过三次考试和一个最终项目来全面评估学员能力。所有考试均为开卷形式，由两个大题和多个小题组成，满分100分，60分即为合格。
二、六大核心必修模块详解
六大必修模块是CQF课程的基石，构成了量化金融的核心知识体系。
模块1：量化金融的构建基块——聚焦金融数学基础，包括随机过程、蒙特卡洛模拟等基本工具，为后续模块学习奠定坚实基础。
模块2：定量风险与回报——深入探讨风险管理核心方法，如VaR（风险价值）计算、极值理论和投资组合理论，掌握风险调整后收益的计算与评估。
模块3：股票和货币——专门研究股票和外汇市场的量化分析，从股票期权定价、货币衍生品估值，到Black-Scholes模型的应用，探讨波动率微笑等市场现象。
模块4：数据科学与机器学习Ⅰ——介绍机器学习在金融中的应用基础，包括监督学习、无监督学习基本原理，回归分析、分类算法等基础模型。
模块5：数据科学与机器学习Ⅱ——进阶学习神经网络、深度学习在金融中的应用。2026年该模块新增了Transformer在量化预测中的应用，以深化AI在金融落地能力。
模块6：固定收益和信贷——涵盖债券、信用衍生品定价，学习信用风险模型与CDS定价。2026年该模块新增了ESG因子整合方法，使课程更加贴合行业新趋势。
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三、高级选修课与考核方式
完成核心必修课后，学员需要选择两门高级选修课。
2026年的选修课新增了量子计算金融、加密货币量化策略等前沿内容，反映了行业最新发展趋势。
常见的选修课还包括高级风险管理技术、算法交易策略、量化投资组合管理、金融科技与区块链应用等。
选修课在总分中占据40%的权重，对最终成绩影响显著，需要认真对待。
CQF的考核分为三次考试和一个最终项目。前面三次考试各占总成绩权重的20%，最后的最终项目占比40%。
最终项目可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，持续时间为2个月，是展示综合应用能力的重要环节。
完成核心必修课后，学员需要选择两门高级选修课。
2026年的选修课新增了量子计算金融、加密货币量化策略等前沿内容，反映了行业最新发展趋势。
常见的选修课还包括高级风险管理技术、算法交易策略、量化投资组合管理、金融科技与区块链应用等。
选修课在总分中占据40%的权重，对最终成绩影响显著，需要认真对待。
CQF的考核分为三次考试和一个最终项目。前面三次考试各占总成绩权重的20%，最后的最终项目占比40%。
最终项目可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择，持续时间为2个月，是展示综合应用能力的重要环节。
