
1、通过CFA三个等级考试
考生必须要依次报考CFA三个等级的考试,且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后,才能报考下一等级的CFA考试,且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。
2、取得合格的工作经验
CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验,且考生从事的工作必须要与投资决策相关,或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。
3、提交2-3封推荐信
CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中,推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价,但是考生需要注意的是,如果只找到两位推荐人的话,要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。
4、申请成为CFA所在地协会的会员(membership)。
5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
CFA证书知识体系覆盖投资分析、资产管理、风险管理、财务分析等核心领域,持证人可以胜任以下岗位:
1、投资银行:投行分析师、金融产品经理,参与IPO、并购重组等项目。
2、资产管理公司:基金经理、投资组合经理,负责资产配置与投资策略制定。
3、证券公司/基金公司:研究分析师、投资顾问,进行行业研究、撰写投资建议。
4、私人财富管理与家族办公室:为高净值客户提供定制化投资与税务规划服务。
5、金融科技与量化分析:2025年CFA考试新增Python模块,持证人可胜任数据科学家、智能投顾开发等岗位。
6、企业财务与战略分析:在上市公司担任财务分析师、资本运营经理等职务。




















