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周四市场呈现震荡态势,上午市场震荡调整,午后资金介入部分权重股重新将大盘拉回上升态势中,收盘上证综指微涨0.28%,创业板也上涨0.23%,沪深两市成交较昨日有所放大。盘面上,权重股起到了护盘作用,其中汽车、有色、钢铁、煤炭等行业走势转好,而主题概念类除了政策相关的品种外,其他主题则均有不同程度回落。十八届四中全会将于20日召开,“依法治国”有望成为主要议题,预计相关题材将会成为近期市场热炒的方向。
今天组合表现分化,其中星网锐捷(002396)、桑德环境(000826)继续反弹上涨,而阳普医疗(300030)和海格通信(002465)则处于震荡调整。我们认为节后行情仍将持续,在十八届四中全会召开前仍可保持相对乐观。未来市场依旧还是结构性行情主导,三季度报在即,市场有望从政策热潮中逐步转向三季度报的炒作,建议可重点关注业绩可能超预期的品种,比如医药、软件等,另外继续关注军工、新能源国企改革等主题机会。组合暂时维持持仓不变,目前股票仓位为七成。
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