A. 是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务
B. 不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C. 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D. 核心是个人理财，实际是混合业务
E. 该业务面向所有客户
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