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证监会数据回应基金投资回报率不高争议

发布时间:2015-01-05 13:14    来源:高顿网校 我要发言   [字号: ]

正文
  去年上证指数、沪深300指数、深证成指分别下跌-6.75%、-7.65%、-10.91%;债市更是走熊,中债财富指数全年下跌-0.29%,自2002年以来首现负值。在此背景下,公募基金2013年整体实现了较好的业绩,在各领域投资均取得盈利。证监会统计数据显示,去年公募基金股票类投资业绩表现尤为突出,各类偏股型基金整体平均收益率为12.46%。
 
  证监会新闻发言人邓舸在昨日召开的例行新闻通气会上,用数据回应了市场对基金投资回报率不高的争议。数据显示,去年在A股指指数整体下跌的背景下,公募基金整体业绩良好,各类偏股型基金整体平均收益率达到12.46%。
 
  邓舸表示,基金行业成立十多年来,发挥了专业机构投资者作用,为广大基金持有人创造了长期稳定的超额收益,根据测算,过往九年,全行业偏股型基金平均年化超额收益(与摩根士丹利国际资本公司编制的中国A股指数相比)达到5.87%。
 
  2013年A股市场呈现结构性行情,但整体处于下跌态势。公开信息显示,去年全年上证指数、沪深300指数、深证成指分别下跌-6.75%、-7.65%、-10.91%;债券市场更是处于熊市,中债财富指数全年下跌-0.29%,自2002年以来首现负值。
 
  在此背景下,公募基金2013年整体实现了较好的业绩,在各领域投资均取得盈利。证监会统计数据显示,去年公募基金股票类投资业绩表现尤为突出,各类偏股型基金整体平均收益率为12.46%。
 
  其中,主动管理型股票基金平均收益率为16.96%,平均收益率明显高于其他各类专业机构投资者;混合偏股型基金平均收益率为13.72%,债券型基金平均收益率为0.5%,货币市场基金平均收益率为3.95%,QDII基金平均收益率为4.91%。
 
  截至2013年底,公募基金持有股票市值为1.3万亿元,约占A股市场专业机构投资者总持股市值的50%,是目前A股市场上最主要的专业机构投资者。
 
  邓舸表示,我国基金行业近16年来总体发展平稳,运作规范,保持了健康稳定发展的良好势头。截至今年5月底,我国共有基金管理公司91家和取得公募基金管理资格的资产管理机构3家,从事特定客户资产管理业务子公司69家,管理资产合计7.25万亿元,管理基金1680只,其中公募基金管理规模达到3.92万亿元,已超过2007年3.3万亿的历史*6峰值,在全球主要国家共同基金市场规模排序中位居第十,且占比较往年有所提升。
 
  他评价说,基金行业成立十多年来,发挥了专业机构投资者作用,为广大基金持有人创造了长期稳定的超额收益。基金公司在养老金市场化、专业化投资管理中扮演了重要角色,为养老金参与资本市场、实现保值增值做出了突出贡献。同时,在丰富广大居民理财渠道、推动我国资产管理行业迅速发展、改善资本市场投资者机构、促进上市公司治理等方面均发挥了重要作用。
 
  根据测算,过往九年,全行业偏股型基金平均年化超额收益(与摩根士丹利国际资本公司编制的中国A股指数相比)达到5.87%。2006年以来,公募基金持股市值占A股市场总市值的比例一直保持在5.5%到7.8%的区间内。

 
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